TMCのサービスとは OUR SERVICE

FEATURE

当社のM&Aアドバイザリー・サービスの特徴

1
ファイナンスに精通していること

当社メンバーは、ファイナンスによる企業価値評価、事業価値評価、債権評価に関する知識やノウハウ、及び、実績を多数有しております。

M&Aでは、ファイナンスは大変重要な知識となります。

ファイナンスでは、時間軸をまたいで未来の企業、事業の価値を見極めます。

企業会計における損益計算書が、ある一定期間の活動の結果を、貸借対照表が、ある一瞬の企業の資金調達・運用の状態を考えるのに対し、ファイナンスは時間軸をまたぐという点、いわゆる未来の評価を行うのがファイナンスの特徴です。

2
仲介ではなく、「売り手」専門のアドバイザーであること

仲介ではなく、「売り手」サイドだけにつく、これは当社M&Aのポリシーです。

中小企業のM&Aでは、仲介によるマッチングが主流となっておりますが、仲介は利益相反が起きやすいこと、仲介は「買い手」サイドからも手数料を取ることから「売り手」サイドの意思を尊重できない恐れがあること、仲介では中立的な立場にたっているため、「売り手」サイドの売却に効果的かつ効率的な入札形式による方法が取れず、マッチングのみとなってしまうことから、当社は「売り手」サイドだけにたってM&Aを進め、公明正大な取引を実現します。

FA
顧客だけの立場に立ち、顧客利益を最大化するよう行動します。
FA
仲介
「売り手」と「買い手」の両方の立場に立ち、交渉の仲介を行います。利益相反
FA
3
M&A知識、ノウハウを提供しながら進めていくこと

当社は経営のプロであるあなたに、M&Aの知識、ノウハウを提供しながら、あなたが判断をしやすい環境構築に努めていくことを心がけています。

「何をやっているのかさっぱりわからない」、「なんでこの売却価格になっているのか理解できない」、「決断材料が不足しており不安」といった声をよく聞きます。仲介会社や「買い手」企業はM&Aの熟練者、経験者なので、知識やノウハウを持っていますが、「売り手」サイドは、M&Aの業務は意味がわかないこと、不安に思うことが多々あります。あなたは経営のプロであり、M&Aのプロではないため、当然のことです。

疑問に思ったことや不安に感じしたことを1つ1つ解決しながら、共にM&Aの成功を目指していきましょう。

FLOW

M&Aアドバイザリー・サービスの流れ

STEP1

現状理解

各種資料の提供、ヒアリングによりあなたのお悩み、現状の理解をさせていただきます。

現状理解

STEP2

分析

内部環境分析、外部環境分析を通して、貴社の強み、弱みを整理していきます。
その上で、目指すべき姿と現状のギャップを整理していきます。

分析

STEP3

M&A方針、戦略決定

整理した情報を基に、実現したいことの整理、M&Aの「カタチ」の検討、見込める事業シナジー、譲渡価格の価格帯、詳細希望条件の方針を決定していきます。

M&A方針、戦略決定

STEP4

M&A体制の整備

貴社内の財務デューデリジェンスを行い、買い手デューデリジェンスに必要となる資料の整備、企業価値算定、企業概要書の作成を実施いたします。

M&A体制の整備

STEP5

候補先企業の選定

買い手候補の選定、買い手候補アプローチ方法(入札方式/マッチング方式)の決定を行い、実行し、候補先企業から意向表明書を取得いたします。

候補先企業の選定

STEP6

基本合意

意向表明書から「買い手」候補企業を選定したあと、面談、基本条件を示した基本合意書を締結いたします。

基本合意

STEP7

「買い手」候補企業による
買収監査

「買い手」候補企業が実施するデューデリジェンスに必要な資料を提供していきます。
このとき、「買い手」候補企業が十分な調査ができるよう足りない資料は適時作成いたします。

「買い手」候補企業による買収監査

STEP8

最終価格の提示、交渉

「買い手」候補企業の買収監査を終えたら、「買い手」候補企業から最終価格及び最終条件の提示を引き出し、M&A成立に向けた最終的な調整を実施いたします。

最終価格の提示、交渉

STEP9

クロージング

STEP8で双方が合意した価格、条件を契約書に落とし込み、譲渡日、引き渡し条件を追記した契約の締結、買収価格の決済をサポートいたします。

クロージング

PRICE 報酬体系

当社 大手仲介会社
相談 無料 無料
着手金 なし あり
月額報酬 なし あり
中間報酬 なし あり
成功報酬 下記参照 あり
下限成功報酬 なし 2,000万円以上
上限成功報酬 あり なし
成功報酬
取引金額 手数料
1億円以下 5%
1億円越~5億円以下 4%
5億円越~10億円以下 3%
10億円越~15億円以下 2%
15億円を超える 1%

成功報酬は、M&A成約金額に上記料率を乗じてレーマン方式によって計算されます。

お気軽にご相談ください

事業承継や企業の譲渡、M&Aに関するご相談を無料で承ります。

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